機(jī)械產(chǎn)品出口較上年同期成長(zhǎng) 21.3%,進(jìn)口成長(zhǎng) 1.6%2017 年機(jī)械產(chǎn)品出口榮景可期。
1.機(jī)械出口
2017 年 1-9 月臺(tái)灣機(jī)械設(shè)備出口成長(zhǎng),出口值達(dá)到 185 億7,900 萬美元,較上年同期成長(zhǎng) 21.3%。如依新臺(tái)幣計(jì)價(jià)則出口值達(dá)到 5,676 億元,較之上年同期成長(zhǎng) 14.2%。1-9 月臺(tái)灣總出口美元計(jì)價(jià),較上年成長(zhǎng) 14.2%,臺(tái)灣出口前景可期。
2016 年臺(tái)灣機(jī)械出口達(dá)到 211 億美元,較上年同期負(fù)成長(zhǎng)1.7%。臺(tái)灣 2017 年 1-9 月總出口值新臺(tái)幣 7 兆 744 億元,較上年同期成長(zhǎng) 7.7%,其中電子產(chǎn)品成長(zhǎng) 8.9%,資通視聽產(chǎn)品成長(zhǎng) 8.5%,化學(xué)產(chǎn)品成長(zhǎng) 6.4%,鋼鐵成長(zhǎng) 15.6%,紡織品負(fù)成長(zhǎng) 4.4%,電機(jī)產(chǎn)品成長(zhǎng) 4.2%等。機(jī)械產(chǎn)品出口,依新臺(tái)幣計(jì)價(jià)成長(zhǎng)達(dá) 14.2%,出口表現(xiàn)持續(xù)加強(qiáng)。詳如下表 1。
表 1、2017 年 1-9 月臺(tái)灣出口主要貨品統(tǒng)計(jì)分析表
金額單位:新臺(tái)幣億元
數(shù)據(jù)源:財(cái)政部。 (TAMI ,機(jī)械公會(huì)匯整)
細(xì)部分析 2017 年臺(tái)灣機(jī)械出口依新臺(tái)幣計(jì)價(jià),1 月出口 595億元,較上年成長(zhǎng) 3.9%。2 月出口 515 億元,成長(zhǎng) 12.3%。3 月出口 590 億元,成長(zhǎng) 0.2%。4 月出口 645 億元,成長(zhǎng) 11.0%。5 月出口 657 億元,成長(zhǎng) 10.6%。6 月出口 609 億元,成長(zhǎng) 8.2%。7 月出口 688 億元,成長(zhǎng) 18.3%。8 月出口 690 億元,成長(zhǎng) 21.2%。9 月出口 686 億元,成長(zhǎng) 49.1%。
2.臺(tái)灣機(jī)械出口主要市場(chǎng)
(1) 機(jī)械出口國(guó)家
臺(tái)灣機(jī)械產(chǎn)品 2017 年 1-9 月出口主要市場(chǎng),大陸排名第 1 位出口值 54 億 9,879 萬美元,占全部出口 29.6%,較上年同期成長(zhǎng)51.1%。美國(guó)排名第 2,出口值 29 億 7,702 萬美元,占出口 16.0%,較上年同期成長(zhǎng) 5.1%。日本第三,出口值 12 億 3,148 萬美元,占出口 6.6%,較上年同期成長(zhǎng) 19.2%,詳如下表 2。細(xì)部分析機(jī)械出口大陸 1 月 4.52 億美元,成長(zhǎng) 25.6%。2 月5.16 億美元,成長(zhǎng) 70.2%。3 月 5.31 億美元,成長(zhǎng) 18.0%。4 月 6.61億美元,成長(zhǎng) 55.5%。5 月 6.04 億美元,成長(zhǎng) 20.5%。6 月 6.27 億
美元,成長(zhǎng) 41.5%。7 月出口 6.72 億美元,成長(zhǎng) 51.9%。8 月出口6.93 億美元,成長(zhǎng) 73.9%。9 月出口 7.37 億美元,成長(zhǎng) 135.9%。
表 2、2017 年 1-9 月臺(tái)灣機(jī)械產(chǎn)品出口國(guó)家統(tǒng)計(jì)分析表
金額單位:1,000US
數(shù)據(jù)源:海關(guān), TAMI
(2) 工具機(jī)出口國(guó)家
2017 年 1-9 月臺(tái)灣工具機(jī)出口值達(dá) 24 億 1,963 萬美元,較上年同期成長(zhǎng) 17.0%,工具機(jī)出口正在面臨更復(fù)雜的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng),且又面臨日元大幅貶值超過 35%左右,將會(huì)影響國(guó)際買家對(duì)臺(tái)灣之下單。1 月出口 2.43 億美元,成長(zhǎng) 12.9%。2 月出口 2.08 億美元,成長(zhǎng) 14.2%。3 月出口 2.39 億美元,成長(zhǎng) 8.6%。4 月出口 2.78 億美元,成長(zhǎng) 28.4%。5 月出口 2.94 億美元,成長(zhǎng) 10.7%。6 月出口 2.63億美元,成長(zhǎng) 14.5%。7 月出口 2.91 億美元,成長(zhǎng) 15.0%。8 月出口 3.09 億美元,成長(zhǎng) 18.9%。9 月 2.89 億美元,成長(zhǎng) 41.7%。
臺(tái)灣工具機(jī)產(chǎn)品 2017 年 1-9 月出口前十六大市場(chǎng),大陸排名第一位,出口值 8 億 1,897 萬美元,占全部出口 33.8%,較上年同期成長(zhǎng) 34.9%。美國(guó)排名第二,出口值 2 億 6,251 萬美元,占出口10.8%,較上年同期成長(zhǎng) 4.5%。土耳其第三,出口值 9,796 萬美元,占出口 4.0%,較上年同期負(fù)成長(zhǎng) 18.4%,詳如下表 3。
表 3、2017 年 1-9 月臺(tái)灣工具機(jī)產(chǎn)品出口國(guó)家統(tǒng)計(jì)分析
金額單位:1,000US
數(shù)據(jù)源:TAMI
余依序是德國(guó)成長(zhǎng) 20.2%,泰國(guó)成長(zhǎng) 29.2%,越南成長(zhǎng) 14.6%,韓國(guó)成長(zhǎng) 47.9%,印度成長(zhǎng) 11.0%,俄羅斯成長(zhǎng) 27.3%,荷蘭負(fù)成長(zhǎng) 3.7%,日本負(fù)成長(zhǎng) 4.1%,意大利成長(zhǎng) 13.9%,馬來西亞成長(zhǎng)41.2%,英國(guó)成長(zhǎng) 25.5%,印度尼西亞成長(zhǎng) 0.3%,墨西哥成長(zhǎng) 10.9%。前 16 大出口市場(chǎng)合計(jì)占工具機(jī)總出口 83%左右。
(3) 其他機(jī)械出口情形
2017 年 1-9 月,半導(dǎo)體電子機(jī)械等出口值 25.4 億美元,成長(zhǎng)56.8%。特殊功能機(jī)械出口 9.9 億美元,成長(zhǎng) 28.9%。塑料機(jī)械出口 8.5 億美元,成長(zhǎng) 14.8%。紡織機(jī)械出口值 7.6 億美元,成長(zhǎng) 9.6%。造紙印刷機(jī)械出口值 6.2 億美元,成長(zhǎng) 9.1%等。
3.機(jī)械進(jìn)口
2017 年 1-9 臺(tái)灣機(jī)械設(shè)備進(jìn)口成長(zhǎng),進(jìn)口值達(dá)到 202 億 8,300萬美元,較上年同期成長(zhǎng) 1.6%。
如依新臺(tái)幣計(jì)價(jià)則進(jìn)口值為 4,931 億元,成長(zhǎng) 1.7%。細(xì)部分析,2017 年 1 月機(jī)械進(jìn)口 747 億元,成長(zhǎng) 6.4%。2 月進(jìn)口 693 億元,成長(zhǎng) 31.7%。3 月進(jìn)口 774 億元,成長(zhǎng) 21.5%。4 月進(jìn)口 762億元,成長(zhǎng) 20.3%。5 月進(jìn)口 710 億元,減少 8.8%。6 月進(jìn)口 620億元,減少 18.3%。7 月進(jìn)口 625 億元,減少 23.2%。8 月進(jìn)口 604億元,減少 29.7%。9 月進(jìn)口 673 億元,減少 11.7%。
(1)臺(tái)灣機(jī)械進(jìn)口主要來源
臺(tái)灣機(jī)械 2017 年 1-9 月進(jìn)口主要來源,日本排名第一位,進(jìn)口值 59 億 4,223 萬美元,占全部進(jìn)口 29.3%,較上年同期負(fù)成長(zhǎng)3.5%。第二是美國(guó),進(jìn)口值 54 億 6,945 萬美元,占全部進(jìn)口 27.0%,較上年同期成長(zhǎng) 18.6%。第三是大陸,進(jìn)口值 24 億 2,359 萬美元,占全部進(jìn)口 11.9%,較上年同期負(fù)成長(zhǎng) 4.7%,新加坡排進(jìn)口第 4位,由于臺(tái)新 FTA 免關(guān)稅,其中是否大量轉(zhuǎn)口到臺(tái)灣值得關(guān)注,詳如下表 4。
表 4、2017 年 1-9 月臺(tái)灣機(jī)械產(chǎn)品進(jìn)口來源統(tǒng)計(jì)分析
金額單位:1,000US
數(shù)據(jù)源:海關(guān),TAMI
(2)工具機(jī)進(jìn)口來源
2017 年 1-9 月臺(tái)灣工具機(jī)進(jìn)口值達(dá) 6 億 2,791 萬美元,較上年同期成長(zhǎng) 19.1%。日本排名第一位,進(jìn)口值達(dá) 3 億 2,749 萬美元,占全部進(jìn)口 52.2%,較上年同期成長(zhǎng) 30.9%。德國(guó)排名第二,進(jìn)口值 5,850 萬美元,占進(jìn)口 9.3%,較上年同期成長(zhǎng) 1.9%。大陸排名第三,進(jìn)口值 5,843 萬美元,較上年同期成長(zhǎng) 51.1%。
4. 2017 年臺(tái)灣機(jī)械出口主要國(guó)家成長(zhǎng)率
(1) 2016 年經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)率
2016 年全球成長(zhǎng) 3.1%,其中臺(tái)灣成長(zhǎng) 1.2%,臺(tái)灣機(jī)械出口主要市場(chǎng)大陸成長(zhǎng) 6.6%,美國(guó) 1.4%,日本 0.6%,歐元區(qū) 1.6%,韓國(guó) 2.6%、新加坡 1.9%。詳如下表 5
(2) 2017 年經(jīng)濟(jì)預(yù)估成長(zhǎng)率
2017 年 IMF 預(yù)估 2017 年全球經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)率 3.4%。其中臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)率預(yù)估 1.8%。中國(guó)大陸經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)率預(yù)估 6.5%。美國(guó)經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)預(yù)估 2.3%。日本 0.8%。歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)率 1.6%。韓國(guó) 2.7%。新加坡 1.9%。
表 5、2016 與 2017 年全球經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)率
5.影響臺(tái)灣機(jī)械出口重要因素
新臺(tái)幣對(duì)美元之匯率 2017 年1-9 月平均美元匯兌新臺(tái)幣是30.60NT$/US$,較上年同期升值 6.3%,目前新臺(tái)幣對(duì)美元正在升值達(dá) 30.0NT$/US$左右。韓圜目前仍處于超貶值狀態(tài),自全球金融海嘯發(fā)生以來,目前韓圜對(duì)新臺(tái)幣與 2007 年相比貶值33%,而今年新臺(tái)幣對(duì)美元相對(duì)則升值 6.4%,雙方相對(duì)差距在三成以上,導(dǎo)致臺(tái)灣產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)力逐漸下滑。
大陸自臺(tái)灣進(jìn)口機(jī)械設(shè)備適用 ECFA 早收減免稅率,兩岸在 2013 年將加速推動(dòng)貨品貿(mào)易協(xié)議調(diào)降進(jìn)口關(guān)稅,但未能在2015 年底前完成協(xié)商。歐韓 FTA 已在 2011 年 7 月 1 日正式實(shí)施,美韓 FTA 已在 2012 年 3 月 15 日實(shí)施。另中韓 FTA 已在2015 年年底完成立法,韓國(guó)經(jīng)貿(mào)在全球自由化程度已大幅領(lǐng)先臺(tái)灣。
當(dāng)前臺(tái)灣機(jī)械貨品在全球經(jīng)貿(mào)市場(chǎng)下所面臨之最大問題,首在日本中高端機(jī)械受惠于日元對(duì)美元大幅貶值,已經(jīng)在國(guó)際市場(chǎng)調(diào)降美元售價(jià)。次則是同構(gòu)型最高的韓國(guó)機(jī)械貨品,由于有 FTA 之加持,在主要市場(chǎng)營(yíng)銷壓制臺(tái)灣機(jī)械產(chǎn)品。另大陸機(jī)械貨品在國(guó)際市場(chǎng)售價(jià)較臺(tái)灣產(chǎn)品有一段差距,臺(tái)灣機(jī)械在國(guó)際市場(chǎng)正在受到三面夾擊。
日元對(duì)新臺(tái)幣已回到 2002 年當(dāng)期匯兌當(dāng)年新臺(tái)幣可換3.63 日元,大幅貶值達(dá) 35%左右,歐元亦回到 2003 年對(duì)美元匯兌,目前亦貶值 20%,韓圜為因應(yīng)對(duì)日幣之競(jìng)爭(zhēng),亦對(duì)美元貶值。2017 年 1-9 月臺(tái)灣總出口值較上年同期成長(zhǎng) 14.2%,顯示臺(tái)灣在全球出口競(jìng)爭(zhēng)力回穩(wěn)。
臺(tái)日歐韓機(jī)械產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)激烈,2011 年~2012 年日元最強(qiáng)時(shí)新臺(tái)幣換日元為 2.70¥,2015 年日元最弱時(shí),新臺(tái)幣換日元3.79¥,目前換日元 3.71¥,貶值 35%,2014 年歐元最強(qiáng)時(shí)可換42NT$,2015 年可換 34NT$,目前歐元對(duì)新臺(tái)幣 35.6NT$,貶值 16%。2007 年韓圜較強(qiáng)新臺(tái)幣可換 28.3,2015 年換 35.3,目前換韓圜 37.3 ,貶 33%。新臺(tái)幣對(duì)美元仍應(yīng)適度調(diào)整到33~34 元/美元。
在當(dāng)前全球經(jīng)貿(mào)多變與不穩(wěn)定情況下,機(jī)械新產(chǎn)品研發(fā)方向如自動(dòng)化、客制化、智慧化已成為必備條件,另外廠商必須具有接急單和短單的快速應(yīng)變與交貨的能力。政府經(jīng)貿(mào)主管要加速執(zhí)行經(jīng)貿(mào)自由化政策,及貨幣對(duì)美元之快速應(yīng)變能力,以期能協(xié)助臺(tái)灣機(jī)械貨品,在公平條件下,與日韓機(jī)械貨品相競(jìng)爭(zhēng)。
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