2021年上半年機床工具行業經濟運行情況分析
2021-8-16 來源：機床協會 作者：-
在2020年下半年以來經濟迅速恢復基礎上，2021年以來我國經濟持續穩定恢復，穩中向好，上半年國內生產總值同比增長12.7%，兩年平均增長5.3%。貨物進出口同比增長27.1%。規模以上工業企業增加值同比增長15.9%，兩年平均增長7.0%；利潤總額同比增長66.9%，兩年平均增長20.6%。
國內經濟的增長，拉動了機床工具市場需求的恢復與增長。2021年上半年，機床工具行業延續2020年下半年以來恢復性增長態勢，各項主要經濟指標均實現大幅增長，質量效益明顯改善，進出口雙雙大幅度增長，機床工具行業運行仍然保持繼續向好趨勢。但原材料和配套件價格大幅上漲、人才與資金緊缺，以及國內外疫情等不確定因素，對行業運行造成的潛在影響應給予關注。
一、行業運行基本情況
根據中國機床工具工業協會重點聯系企業統計數據、海關進出口數據，以及協會企業調研情況和部分分會提供的資料，對機床工具行業2021年上半年運行情況概要分析如下。
1. 營業收入大幅提升，增幅較一季度有所回落
2021年1-6月，重點聯系企業營業收入同比增長45.7%，受上年同期基數逐月升高影響，增幅比1-3月回落27.4個百分點，與2019年同期比較增長25%，兩年平均增速為13.5%。
從分行業看，金屬切削機床同比增長50.7%，金屬成形機床同比增長30.8%，工量具同比增長25.6%，磨料磨具同比增長54.3%，滾動功能部件的增幅最大，為91.2%。與2019年同期比較，金屬成形機床的降幅收窄至3.9%，其他分行業均有不同程度的增長。
2. 各分行業全面實現盈利
2021年1-6月，重點聯系企業盈利情況有所改善，所有分行業全部實現盈利。其中，金屬切削機床、滾動功能部件和磨料磨具由上年同期的虧損轉為盈利。因上年基數低，利潤同比增速較高，但整體利潤率水平并不高。
3. 虧損面普遍收窄，企業經營狀況好轉
2021年6月，重點聯系企業中虧損企業占比為23.0%，較3月收窄5.6個百分點，較上年同月收窄9.9個百分點。從分行業看，各分行業的虧損面與上年同月持平或明顯收窄，其中金屬切削機床、金屬成形機床、工量具和磨料磨具分行業分別收窄11.5、14.3、12.1和31.0個百分點。
與2019年同月相比較，重點聯系企業整體虧損面大幅收窄15.3個百分點。八個分行業中，僅磨料磨具的虧損面持平以外，其他各分行業都大幅收窄10個百分點以上。其中金屬切削機床、金屬成形機床和工量具的虧損面分別收窄了16.5、24.7和14.3個百分點。
以上虧損面收窄情況，表明行業企業經營狀況正在普遍好轉。
4. 訂單同比增幅回落，仍處較高水平
2021年1-6月，重點聯系企業金屬加工機床新增訂單同比增長42.5%；截至6月底，在手訂單同比增長25.8%。其中，金屬切削機床新增訂單同比增長41.0%，在手訂單同比增長20.6%；金屬成形機床新增訂單同比增長46.9%，在手訂單同比增長41.9%。受上年基數影響，以上各項訂單同比增長幅度比1-3月有所下降，但仍處于較高水平。
與2019年同期比較，金屬加工機床新增訂單增長66.6%，在手訂單增長13.4%。其中金屬切削機床新增訂單增長76.2%，在手訂單增長18.6%；金屬成形機床新增訂單增長45.3%，在手訂單增長1.3%。訂單情況已明顯好于處于低谷的2019年。
5. 機床產量產值明顯增長，成品庫存同比降低
據國統局公布數據，2021年1-6月，金屬切削機床產量29.7萬臺，同比增長45.6%，與2019年同期相比增長24.3%；金屬成形機床產量10.3萬臺，同比增長15.7%，與2019年同期相比下降20.2%。
協會重點聯系企業統計數據顯示，2021年1-6月，金屬加工機床產量同比增長32.2%，產值同比增長39.2%。其中，金屬切削機床產量同比增長30.7%,產值同比增長41.0%；金屬成形機床產量同比增長39.0%，產值同比增長34.9%。與2019年同期比較，金屬切削機床產量和產值分別增長44.0%和36.9%，金屬成形機床產量和產值分別增長11.7%和11.6%。
協會重點聯系企業和國統局上半年機床產量同比均為大幅增長，僅在與2019年同期相比上，協會重點聯系企業金屬成形機床產量為增長，國統局數據為下降。這是樣本差異所造成的。
2021年1-6月，重點聯系企業存貨同比增長5.0%。其中，原材料同比增長10.8%，產成品同比下降5.8%。金屬加工機床產成品存貨同比下降3.7%。其中，金屬切削機床同比下降5.1%，金屬成形機床同比增長3.7%。
二、進出口情況
根據中國海關數據，2021年上半年機床工具進出口總體呈現顯著增長的態勢，進出口總額158.5億美元，同比增長29.2%，增幅比一季度回落1.3個百分點。與2019年上半年相比，增長13.3%，兩年平均增速為6.4%。
2021年上半年機床工具進出口保持了自2019年6月以來的順差態勢。機床工具商品進口69.7億美元，出口88.7億美元，順差為19.0億美元，順差比一季度擴大11.5億美元。貿易順差的有金屬成形機床、木工機床、切削刀具、磨具磨料、鑄造機6個商品類別。
進口方面，2021年上半年進口總體呈現明顯增長的態勢。進口額同比增長19.0%，增幅比一季度回落3.9個百分點，與2019年上半年相比增長0.3%，兩年平均增速為0.2%。其中，金屬加工機床進口額37.1億美元，同比增長27.8%。其中，金屬切削機床進口額31.0億美元，同比增長28.6%；金屬成形機床進口額6.0億美元，同比增長23.7%。切削刀具進口額8.5億美元，同比增長23.7%。磨料磨具進口額3.8億美元，同比增長29.2%。
從進口來源來看，2021年1-6月進口來源前三位和一季度完全相同，分別是：日本23.6億美元，同比增長49.2%；德國14.1億美元，同比增長7.2%；中國臺灣9.3億美元，同比增長37.5%。
出口方面，2021年上半年總體延續了一季度大幅增長的趨勢。出口額同比增長38.5%，增幅比一季度回落1.2個百分點，與2019年上半年相比增長26.1%，兩年平均增速為12.3%。其中，金屬加工機床出口額24.5億美元，同比增長42.8%。其中，金屬切削機床出口額17.0億美元，同比增長42.3%；金屬成形機床出口額7.6億美元，同比增長44.0%。切削刀具出口額17.7億美元，同比增長43.1%。磨料磨具18.7億美元，同比增長67.7%。
從出口去向來看，2021年1-6月份，出口去向前三位和一季度完全相同，分別是：美國11.0億美元，同比增長31.2%；越南7.6億美元，同比增長60.0%；印度5.9億美元，同比增長85.3%。
三、行業運行特點
1. 整個行業運行情況繼續好轉
從上述統計數據及分析來看，機床工具行業整體和各分行業2021年上半年主要經濟指標同比都實現了大幅度增長，而且比2019年同期也有一定增長。表明機床工具行業從整體上已經恢復到疫情前水平。企業虧損面明顯收窄，盈利狀況得到改善。
根據有關分會提供的分析材料，以及近期協會對部分企業的調研情況，2021年上半年各分行業的多數企業主要經濟指標同比大幅度增長，訂單飽滿，生產壓力較大。五月份之后，雖受汽車和工程機械等用戶行業回調影響，部分企業經營有所下滑，但整體向好趨勢沒有變化。
進出口增長近三成，進口同比增長近兩成，出口同比大幅增長近四成。進出口繼續保持順差，順差達到19億美元。
2. 金屬切削機床增長趨勢更為強勁
2021年上半年，金屬切削機床分行業的營業收入、機床產量、機床訂單等主要經濟指標同比增長幅度顯著。與2019年同期比較，也有一定程度增長。特別是在手訂單維持高位，新增訂單持續快速增長，且遠高于營業收入的增速，為后期發展提供充足的動力。
金屬成形機床分行業的主要經濟指標同比也實現了明顯增長，但增長幅度普遍低于金屬切削機床，多項指標優于2019年同期，但營業收入還略低3.9%；國統局數據中的金屬成形機床產量，比2019年同期還低20.2%。金屬成形機床分行業整體上處于恢復過程當中，但一些行業重點企業已經呈現出強勁增長趨勢。
3. 金屬加工機床進出口增長兩旺
在我國成功控制疫情，經濟穩定恢復，而國際疫情仍然比較嚴重情況下，我國機床工具外貿一改前兩年下降趨勢，其中金屬加工機床呈現出進出口兩旺的可喜局面。
2021年上半年，我國金屬加工機床進口額同比增長27.8%，其中，金屬切削機床進口額同比增長28.6%，金屬成形機床進口額同比增長23.7%。金屬加工機床出口額同比增長42.8%，其中，金屬切削機床出口額同比增長42.3%，金屬成形機床出口額同比增長44.0%。
可以看出，無論是金屬加工機床總體，還是金屬切削機床、金屬成形機床兩大類別，無論是進口，還是出口，增長幅度均高于機床工具進口增長19.0%和出口38.5%的幅度。
值得特別關注的是金屬加工機床進口，2019、2020年已連續兩年為同比下降，今年年初以來轉變為同比增長，并且增長幅度逐月擴大，從一個側面反應出市場需求的明顯恢復。
金屬加工機床的出口也由上年同期的同比下降20.3%，轉為增長42.8%。盡管金屬切削機床進出口仍為逆差，但金屬成形機床進出口已經實現順差，順差額達1.6億美元。
四、行業運行中應關注的突出問題
1. 企業成本壓力加大
自2020年下半年鋼材、銅、鋁等主要原材料，以及產業相關配套件價格大幅度上漲，今年二季度雖有所回落，但仍處于高位，導致企業成本大幅上漲。對鍛壓機械、重型機床、機床附件、工具等分行業的影響尤為嚴重。
碳達峰、碳中和目標的提出，國家環保政策正在不斷收緊。北上廣等經濟發達地區的鑄造、熱處理外協配套越來越困難，不僅價格推高，而且供應也得不到保障。磨料磨具行業的原材料由于礦產資源管理和環保政策的趨緊，也面臨同樣情況。
此外，今年人民幣大幅度升值、國際貨運價格大幅上升，也大大提高了行業的出口成本。
面對上述問題，建議行業企業高度關注，及時采取應對措施。
2. 關鍵功能部件供應緊缺，影響企業生產
在市場需求旺盛情況下，機床行業的數控系統、數顯裝置分行業因芯片短缺，對生產已經造成一定影響。部分高端導軌、絲杠、數控系統等仍依賴進口的功能部件不僅漲價，供貨期也沒保障，還經常受到限制。最終解決供應鏈緊張問題，還有賴于關鍵元器件和功能部件的國產化。
3. 人才缺乏問題成行業發展隱患
由于近年來一些新興行業對用工的吸納效應以及就業觀念的改變，制造業對人才的吸引力減弱。當前市場轉旺，企業招工難、用工貴問題顯現。尤其是高層次、復合型專業技術人才和一些比較艱苦崗位的技術工人極缺，原有人才流失現象也比較普遍。這一問題已成為行業可持續發展的一大隱患，應引起各方面高度重視。
4. 疫情和自然災害對行業運行帶來不利影響
今年以來，國內新冠疫情已有兩次較嚴重暴發，引發大范圍人員和交通管控，此外還有多地散發疫情。河南等地發生洪水、沿海地區發生臺風等災害。疫情和自然災害給所在地機床工具企業生產經營造成相當大損失。下半年行業企業仍應對疫情和自然災害可能造成的影響高度警惕，做好防范。
總體來看，上半年機床工具行業市場需求快速增長，行業運行穩中向好，為全年行業發展打下了良好基礎。但原材料價格大幅上漲、人才緊缺、資金緊張等問題仍比較突出，鞏固穩定恢復發展的基礎仍需努力。
放眼下半年，支持經濟進一步恢復向好的政策將持續發力，但國內經濟恢復不均衡，外部不穩定不確定因素較多。機床工具行業部分用戶領域運行出現波動，相關領域投資仍然偏弱。同時，國內外疫情對國民經濟和本行業運行仍構成重大影響因素。
綜合考慮各種因素和目前機床工具行業較好的發展趨勢，如疫情沒有嚴重的反彈，不確定因素得到有效應對，各項政策持續顯效發力，2021年下半年機床工具行業仍將維持穩定增長態勢。但受上年基數抬高等因素的影響，下半年增長速度可能逐步降低。
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