電加工機床行業2021年運行情況如何？從數據看詳情
2022-4-19 來源：機床協會 作者：-
【編者按】日前，中國機床工具工業協會特種加工機床分會發布了《2021年我國電加工機床行業經營情況分析》報告，在對電加工機床行業重點生產企業運行數據統計分析的基礎上，對2021年電加工機床行業的總體經營情況、出口情況以及分季度銷售情況做了介紹，分析了各類電加工機床的市場需求和行業發展特點，并對行業的發展提出一些思考和建議。今分享該報告，供業界參考。
——協會傳媒部
一、機床工具行業基本情況
根據中國機床工具工業協會公布的行業運行情況分析報告，2021年機床工具行業延續2020年下半年以來的恢復性增長態勢，市場需求持續改善、進出口大幅增長、行業運行繼續保持向好趨勢。根據中國機床工具工業協會統計，2021年1-12 月重點聯系企業累計完成營業收入同比增長26.2%，增幅比上年擴大23.2個百分點，所有分行業同比增幅均在10%以上，其中金屬切削機床同比增長28.9%，金屬成形機床同比增長20.6%；2021年重點聯系企業在基數較低的情況下實現利潤總額同比增長68.9%，虧損企業的占比降為19.8%，比上年同期收窄2.7個百分點，多數分行業實現盈利，機床行業長期以來的虧損或利潤微薄情況有所改善。
2021年機床工具行業進出口額全年均保持快速增長，進出口總額再上新臺階，出口額為192.9億美元，達到歷史新高，同比增長29.6%；進口額為138.4億美元，同比增長20.4%，進出口額保持了順差態勢，并呈現逐漸增大的趨勢。其中，在金屬加工機床的進出口貿易中，特種加工機床的進口額和出口額分別位列第2位和第1位。
二、電加工機床行業經營情況
1．總體經營情況
與機床工具行業的整體運行情況一樣，電加工機床行業2021年的市場形勢與2020年相比有明顯好轉。根據中國機床工具工業協會特種加工機床分會對全國電加工機床行業22家重點骨干企業經營數據的統計分析，2021年電加工機床的銷售總量同比增長27.40%、銷售總額同比增長24.66%。其中，外資企業的銷售情況好于行業整體情況，銷售量和銷售額同比增幅分別達到35.47%和34.54%，高出行業平均增幅8-10個百分點。
圖1和圖2是近三年電加工機床的銷售情況。可看出，自2019年以來，行業整體運行情況呈現出逐步上升的趨勢。隨著我國抗疫成果不斷擴大以及相關政策逐步落地，固定資產投資、新基建項目數量等有了明顯增長；我國逐漸成為了包括制造裝備在內的工業產品和日用消費品全球主要生產熱點地區之一，從而刺激了市場對電加工機床的旺盛需求，形成了近三年來電加工機床市場行情不降反升并逐年提高的好局面。
圖1 近三年電加工機床銷售總量
圖2 近三年電加工機床銷售總額
2. 分季度市場銷售情況
根據22家電加工機床行業重點骨干企業統計數據，2021年一至四季度的市場行情呈現出等比例小幅下降的態勢，全年的銷售量和銷售額分別見圖3和圖4。分析可知，2021年第一季度機床銷售量為全年最高，同比漲幅達到了88.73%，第二、第三季度則以1.4%、1.5%的環比幅度下降，第四季度的環比降幅有所擴大，達到15%，但同比增幅仍達到9%。
圖3 2021年電加工機床銷售量
圖4 2021年電加工機床銷售額
2021年第一季度銷售額創近年來新高，同比增長79.82%，甚至比業績較好的2018年還增長了9.14%；第二季度繼續保持增長勢頭，環比增幅達到15%。2021年下半年，鋼鐵、有色金屬、煤炭、汽油等原材料以及鑄件、薄板、絲杠導軌、電子元器件等配套件大幅漲價且供貨緊張，加上環保、安全生產等檢查力度加大等因素，企業的產能受到制約、利潤下降，給企業生產和營銷帶來一定影響，使得第三季度出現了較大下滑，環比降幅達到23.09%，第四季度環比降幅則有所收窄（圖5和圖6）。總體來講，2021年各季度的銷售量和銷售額均較前兩年有明顯提高。
圖5 近三年電加工機床分季度銷售量
圖6 近三年電加工機床分季度銷售額
3．各類產品銷售情況
2021年各類電加工機床的銷售量及銷售額占比分別見圖7和圖8。可看出，與往年一樣，2021年的電火花線切割機床銷售量接近總銷售量的七成，同比增長29.09%，銷售額占總銷售額的一半還多，同比增長26%。其中，往復走絲電火花線切割機床的銷售量和銷售額分別是單向走絲電火花線切割機床的8.7倍和1.28倍。與上年同期相比，往復走絲電火花線切割機床的銷售量占比上升0.24個百分點，但銷售額占比卻下降2.14個百分點，而單向走絲電火花線切割機床的銷售量和銷售額占比則分別上升0.67個百分點和2.73個百分點。這一方面說明，電火花線切割機床在模具及零件加工制造業中繼續發揮著不可或缺的作用；另一方面也表明，雖然目前往復走絲型電火花線切割機床以其高性價比贏得了絕大多數用戶的青睞，但隨著用戶對機床性能要求的不斷提高，單向走絲電火花線切割機床的用戶群將慢慢擴大，與往復走絲電火花線切割機床銷售量的差距會逐漸縮小。這也提醒行業企業，必須認真關注往復走絲電火花線切割機床的性能提升，尤其要注重加工質量、智能化和自動化程度、環保及安全、可靠性等方面的持續提高。
圖7 各類電加工機床銷售量占比
圖8 各類電加工機床銷售額占比
2021年電火花成形機的銷量占比為19.76%，相比于2020年約增長了4個百分點，其中數控電火花成形機的銷售量占比維持在14%以上，普通電火花成形機的銷售量占比同比增長了三倍多，說明電火花成形機的應用面在擴大，高性能機床的市場需求穩定，而普通電火花成形機則受到小微企業的青睞。從銷售額看，數控電火花成形機仍然排名第一，占銷售總額的三分之一以上，行業企業切不可輕視其市場地位。
2021年電火花小孔機床的銷量占比同比略有下降，下降幅度約1個百分點。這一方面說明，2020年是由于熔噴布噴板加工需求火爆帶來了短時間的機床銷量激增；另一方面也表明，2021年的市場逐漸恢復常態，電火花小孔加工機床的市場固有需求平穩，在航空航天、模具制造、超硬材料加工等領域還有較大的市場空間。
2021年其他電加工機床的銷量占比與上年基本相當，略有微小增長。這表明電加工機床行業的細分市場逐漸清晰，面向某些特定領域的專用機床正逐步形成規模并有擴大之勢，其單臺平均售價接近15萬元，充分體現了細分產品的價格優勢。
4．出口情況
2021年，22家電加工機床行業重點骨干企業的電加工機床出口量和出口額同比增幅分別達到30.56%和36.45%。其中，外資企業的出口量和出口額分別占出口總量和出口總額的58%和81.78%。這表明，內資企業與外資企業相比，雖然在出口量方面相差不大，但在出口機床檔次上還有很大差距。圖9和圖10是近三年電加工機床的出口情況。
圖9 近三年電加工機床出口量
圖10 近三年電加工機床出口額
自黨的十九屆五中全會提出構建“雙循環”相互促進的新發展格局以來，行業企業除了進一步緊抓國內市場外，還積極拓展國際市場，由此取得了2021年出口量和出口額同比均有兩位數增幅的可喜成績。但全行業也必須清醒地看到，現在的出口業務仍處于恢復階段，尚未恢復到疫情前的水平，還需繼續努力。
三、行業運行特點
1．市場需求增長明顯，銷售業績創近年新高
2021年，隨著我國新冠疫情防控形勢越來越好，制造領域基本全面恢復常態，加上“以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局”逐漸形成，電加工機床的應用領域也有了進一步拓展和擴大，市場需求逐步得到釋放，增長明顯。電加工機床行業延續了2020年向好的趨勢，繼續攀升，2021年產品銷售量和銷售額同比均取得了超過20%增長幅度的驕人業績，創出了自2011年以來行業銷售業績的新高。
2．先揚后抑，增速逐漸減弱
2021年上半年電加工機床產品需求旺盛，銷售業績喜人，給行業全年的良好運行奠定了基礎，尤其是第一季度銷售量的高開，是多年來少見的。2021年下半年以來，國內多地出現疫情散發、防控形勢嚴峻復雜、出口海運不暢、主要配套件供貨不及時、原材料價格持續居高不下以及部分地區“限電”等情況，對市場需求和行業運行造成消極影響，行業全年的經濟運行呈現了先揚后抑、前高后平的走勢。
3. 出口貿易逐漸恢復，增長顯著
在全球疫情反復、經濟整體不振的情況下，“中國制造”為世界提供了急需的物資和裝備。2021年電加工機床出口貿易逐漸恢復，出口量和出口額雙雙快速增長，同比增幅達到30%以上，尤其是出口額接近新冠疫情出現前的2019年。此外，中高端機床在電加工機床出口產品中所占的份額也在增加。
四、思考與建議
2021年是“十四五”開局之年，隨著我國經濟增長方式的轉變，高質量發展將成為電加工機床行業的重要任務，行業企業應思考如何破解研發投入不足、人才缺乏、產品檔次不高、競爭力不強的局面，讓電加工技術及裝備在我國國民經濟和國防事業發展中貢獻更大力量。
從國內市場需求角度看，2021年的市場形勢明顯好于前兩年，甚至好于2018年。這一方面表明國內市場基本擺脫了疫情帶來的影響，各種需求正在逐漸釋放；另一方面也顯示出，在全球疫情反復、制造業低迷的情況下，我國似乎成為了世界工廠，為了滿足出口訂單而不得不擴大產能，從而催生了對電加工機床的旺盛需求，形成了大多數電加工機床制造企業在2021年上半年基本都是滿負荷運轉的局面。在這種看上去“火爆”的市場行情下，行業企業必須保持清醒認識，不能盲目跟風擴張，應該契合企業發展的戰略規劃，在提質、降本、增效、創品牌等方面多做文章，以增強企業的實力和市場地位。
通過對近幾年電加工機床行業配套產業鏈變化的觀察和分析發現，一旦市場轉好、需求旺盛、機床熱銷，機床制造企業就會面臨配套件緊缺、供貨不及時、價格上漲的老問題，有些主要部件買不到貨，合同供貨時間拖延半年以上，而且采購價格普遍上漲，這對企業的正常生產和利潤產生較大的不利影響。因此，各企業在產品的設計和生產過程中要充分考慮產業鏈風險，尤其在當今國際形勢復雜多變的大環境下，要注意防范配套件斷供、軟件禁用等“卡脖子”現象，做到有備無患。
隨著脈沖電源、控制和工藝技術的提升，新材料的不斷應用以及加工要求的持續提高，電加工技術和設備以其獨特的優勢得到了更廣泛的應用。近年來，一些企業根據工具和砂輪行業的需求，研制并生產出了電火花切刀機、電火花工具磨床、金剛石砂輪成形和修整機床等細分產品，解決了相關領域的加工難題，創造了較好的市場業績。這就啟發行業企業，要關注社會新需求，積極尋找制造業中的痛點、難點，創新研究解決方案，為用戶提供新的專用設備，并由此形成新的經濟增長點。
作者：吳國興 盧智良 陸曉淳 王曉娟 （協會特種加工機床分會）
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