對話埃夫特總經(jīng)理游瑋：長期需求與短期瓶頸
2020-12-22 來源：-- 作者：-
隨著下游新能源汽車、3C產(chǎn)品制造業(yè)等應(yīng)用領(lǐng)域的投資持續(xù)上行，工業(yè)機器人行業(yè)進入上升周期。短期內(nèi)“十四五規(guī)劃”、新基建的助推，疊加長期視角下，產(chǎn)業(yè)升級和人口老齡化的大趨勢，國內(nèi)工業(yè)機器人市場的發(fā)展?jié)摿﹂_始逐步釋放。在此背景之下，埃夫特圍繞國內(nèi)下游增量市場開拓與上游核心零部件自主化兩大核心戰(zhàn)略，依托智能共享工廠的創(chuàng)新發(fā)展理念，構(gòu)筑起獨特的核心競爭力。
“機器換人”是工業(yè)機器人行業(yè)的核心增長邏輯，從2013年開始，中國就已經(jīng)成為全球最大的工業(yè)機器人市場。但同時我國的工業(yè)機器人密度依舊偏低，根據(jù)IFR統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年中國的機器人密度為140臺/萬人，雖然略高于99臺/萬人的全球平均水平，但作為制造業(yè)大國的提升空間依舊很大。在技術(shù)層面，工業(yè)機器人上游核心零部件領(lǐng)域是產(chǎn)業(yè)鏈的核心利潤環(huán)節(jié)，擁有較高的技術(shù)壁壘，該領(lǐng)域的國產(chǎn)化替代仍然面臨較大壓力。
在此背景之下，對下游應(yīng)用領(lǐng)域的拓展與滲透，以及上游核心技術(shù)領(lǐng)域的突破，成為工業(yè)機器人行業(yè)復(fù)蘇的關(guān)鍵要素。在行業(yè)發(fā)展的機遇與挑戰(zhàn)面前，埃夫特如何看待產(chǎn)業(yè)升級推動下的國內(nèi)增量市場？如何通過布局通用工業(yè)開拓新“藍海”？如何通過自主替代打破行業(yè)利潤瓶頸？本期金融界《實踐101》對話埃夫特總經(jīng)理兼總工程師游瑋，探討工業(yè)機器人行業(yè)的增長與突圍。
通用工業(yè)蘊含千億“藍海市場”
工業(yè)機器人在各大核心制造行業(yè)均有較為普遍的應(yīng)用，其中汽車工業(yè)、3C電子行業(yè)是主要的下游應(yīng)用場景，占據(jù)60％以上份額。因此工業(yè)機器人行業(yè)的發(fā)展與制造業(yè)投資有較強的關(guān)聯(lián)性，并且呈現(xiàn)出強周期性特征。2020年，隨著新能源汽車打開增量市場，汽車行業(yè)的產(chǎn)銷量邊際好轉(zhuǎn)，同時5G滲透率的不斷提升也激活了3C電子行業(yè)的增長，工業(yè)機器人行業(yè)迎來了新一輪的上升周期。
制圖：金融界上市公司研究院 數(shù)據(jù)來源：Choice
國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2019年12月國內(nèi)工業(yè)機器人單月產(chǎn)量2萬臺，同比增長15.3％，累計產(chǎn)量18.69萬臺，同比下滑6.1％。國內(nèi)工業(yè)機器人單月產(chǎn)量自2018年9月開始，受到宏觀經(jīng)濟下行以及貿(mào)易摩擦的影響，出現(xiàn)了連續(xù)13個月的下滑，在2019年10月實現(xiàn)轉(zhuǎn)正，隨后連續(xù)3個月增速逐月增加。今年前三季度，國內(nèi)工業(yè)機器人累計產(chǎn)量達到16.07萬臺，同比增長18.20％，其中2020年9月單月產(chǎn)量達到2.32萬臺，同比增長51.40％，產(chǎn)量與增速均創(chuàng)下歷史新高。
工業(yè)機器人行業(yè)的復(fù)蘇建立在短期與長期因素的復(fù)合影響之下，游瑋認為，“短期內(nèi)，十四五規(guī)劃、新基建帶動下的光伏、3C、軌道交通等領(lǐng)域需求逐漸旺盛，拉動了相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備的投資，對整個工業(yè)機器人行業(yè)的發(fā)展起到了催化作用。長期來看，在中國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的大背景之下，工業(yè)機器人的需求是客觀存在的。同時隨著人力成本的上升以及人口老齡化的趨勢，勞動力的結(jié)構(gòu)性短缺也將愈發(fā)明顯，機器換人的趨勢不會發(fā)生變化。”
從另一個角度來看，雖然目前國內(nèi)工業(yè)機器人的產(chǎn)量快速增長，但密度依舊偏低。根據(jù)IFR最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年全球平均工業(yè)機器人密度為99臺/萬名雇員。2018年，新加坡工業(yè)機器人密度達 831臺/萬名雇員，居于全球首位。中國的工業(yè)機器人密度為140臺/萬名雇員，高于全球平均水平，但作為制造業(yè)大國，較工業(yè)發(fā)達國家還有較大的差距。而這其中值得注意的是，我國通用工業(yè)領(lǐng)域的機器人滲透率水平較低。游瑋指出，“汽車工業(yè)的機器人滲透率大約能達到20％-30％，其中個別作業(yè)環(huán)節(jié)，例如焊接能達到50％以上。但平均下來全球的機器人滲透率卻只有1％左右，從這一差距中可以看出，還有很多行業(yè)工業(yè)機器人密度依然很低，這其中就包括了通用工業(yè)領(lǐng)域。”
從全球范圍來看，除3C電子、金屬加工之外的其他通用工業(yè)，工業(yè)機器人的使用密度普遍低于汽車工業(yè)的20％。而隨著云技術(shù)、人工智能、5G技術(shù)的商業(yè)化應(yīng)用，工業(yè)機器人在通用工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用場景正在不斷深化。正是看準(zhǔn)了這一行業(yè)發(fā)展趨勢，埃夫特在通用工業(yè)領(lǐng)域，以行業(yè)、應(yīng)用場景作為約束條件，形成差異化的商業(yè)模式，通過“換道超車”的發(fā)展模式，打造自身的全球競爭力。游瑋認為，“未來全球工業(yè)機器人的主要增量市場會在中國，而中國的主要增量市場會在通用工業(yè)領(lǐng)域。”
增量市場是客觀存在的，但如何抓住機遇開拓市場是國內(nèi)工業(yè)機器人企業(yè)要深入思考的問題。對此，游瑋說到，“要做到貼近市場，了解終端客戶的需求。中國是通用工業(yè)大國，因此國內(nèi)機器人廠商在這方面具備天然的優(yōu)勢。通過獲取第一手的應(yīng)用場景數(shù)據(jù)，結(jié)合人工智能算法，使得工業(yè)機器人更加智能，更加易用，從而將其應(yīng)用到傳統(tǒng)通用工業(yè)的柔性作業(yè)場景中。”在游瑋看來，國內(nèi)的通用工業(yè)領(lǐng)域不僅僅是工業(yè)機器人的“藍海市場”，同時也是國內(nèi)機器人廠商的“優(yōu)勢戰(zhàn)場”。
自主化打破利潤瓶頸
工業(yè)機器人行業(yè)的復(fù)蘇過程并非一蹴而就，雖然背靠國內(nèi)龐大的增量市場，但海外龍頭廠商對于上游核心零部件的技術(shù)壟斷也為國內(nèi)工業(yè)機器人企業(yè)造成了一定的成本難題。從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來看，工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)上游為三大核心零部件：減速器、伺服系統(tǒng)和控制器。三大核心零部件成本大約占機器人整機的70％左右，是產(chǎn)業(yè)鏈上最具議價能力的核心利潤環(huán)節(jié)。國際機器人“四大家族”-發(fā)那科、abb、安川、庫卡基本壟斷全球中高端工業(yè)機器人市場，占據(jù)約60％的市場份額。也正是因為這個原因，不少國內(nèi)的工業(yè)機器人整機廠商面臨著經(jīng)營虧損的問題。
制圖：金融界上市公司研究院 數(shù)據(jù)來源：頭豹研究院《工業(yè)機器人系列深度報告》
面對行業(yè)內(nèi)的這一利潤瓶頸，埃夫特如何布局上游核心零部件的自主替代？針對這個問題，游瑋在對話中回答到，“目前埃夫特已經(jīng)實現(xiàn)了控制器、伺服驅(qū)動和精密減速機的自主化，以及伺服電機本體的國產(chǎn)長期戰(zhàn)略配套。其中，埃夫特率先實現(xiàn)的是控制器的自主化。因為控制器不僅涉及到材料成本的控制，更重要的是所有智能化功能都需要一個載體來實現(xiàn)，而控制器就是這個載體，在該領(lǐng)域的自主化對于保護工業(yè)機器人廠商的知識產(chǎn)權(quán)至關(guān)重要。此外在六軸合一高性能驅(qū)動器和RV減速機方面，埃夫特均在自主化上取得了有效進展。”
埃夫特在招股說明書中寫到，核心零部件自主化率低，是制約埃夫特發(fā)展的重要瓶頸，也是提升整機產(chǎn)品毛利率的關(guān)鍵。按照發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合募集資金項目的投入，埃夫特核心零部件設(shè)計產(chǎn)能逐步達產(chǎn)，2022年之前，將基本實現(xiàn)控制器、伺服驅(qū)動、RV減速器的自主化。2017年至2019年，埃夫特的毛利率分別為10.51％、12.63％、16.38％。而根據(jù)招股書推算，若整機產(chǎn)品核心零部件在控制器、減速器、伺服驅(qū)動領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)完全自主化，埃夫特的整機毛利率可以提升至36％左右，盈利水平將得到較大提升。
自主化與國產(chǎn)替代勢必需要堅實的技術(shù)研發(fā)能力作為基礎(chǔ)，在研發(fā)布局上，游瑋介紹到，“埃夫特始終將產(chǎn)學(xué)研一體化作為戰(zhàn)略主線。研發(fā)方面，在成立初期就制定了清晰的技術(shù)路線規(guī)劃，依托于此，埃夫特通過海外并購與技術(shù)引進的方式尋求突破，海外并購最大收益在于可以將海外資產(chǎn)作為持續(xù)獲取技術(shù)與人才資源的‘橋頭堡’。在人才培養(yǎng)方面，埃夫特通過將國內(nèi)有能力的年輕人送到海外合作院校學(xué)習(xí)，并且參與到海外資產(chǎn)的管理運營當(dāng)中，提升自身的人才儲備，在產(chǎn)學(xué)研合作的戰(zhàn)略主線上實現(xiàn)人才梯隊的搭建。”在游瑋看來，與海外的學(xué)術(shù)與技術(shù)交流，以及源源不斷的人才儲備在埃夫特的技術(shù)研發(fā)布局中扮演者至關(guān)重要的角色。
“共享工廠”激活行業(yè)增量
無論是通用工業(yè)的“藍海市場”還是上游核心零部件領(lǐng)域的自主化替代，都已經(jīng)或多或少成為國內(nèi)工業(yè)機器人行業(yè)的共識。而撬動這一增量市場，突破行業(yè)內(nèi)的利潤瓶頸每家企業(yè)都有各自的路徑。“共享工廠”模式是埃夫特激活工業(yè)機器人發(fā)展?jié)摿Φ莫毺貒L試。“共享工廠”模式的具體做法是，在通用工業(yè)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，通過與政府平臺或龍頭企業(yè)合資形式，建立智能共享工廠，埃夫特為共享工廠提供智能制造系統(tǒng)，為產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)的中小企業(yè)集中提供租賃服務(wù)、代加工服務(wù)，通過集中服務(wù)，實現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)。該模式下，中小企業(yè)無需進行設(shè)備投資，解決投資門檻的問題，無需為設(shè)備操作、編程、運維等事項操心，解決了不會用的問題。該模式解決了企業(yè)用工荒導(dǎo)致的停產(chǎn)問題、產(chǎn)品制造環(huán)節(jié)一致性差的問題，并化解了企業(yè)的職業(yè)病防護風(fēng)險，同時實現(xiàn)了環(huán)保集中控制。
對于“共享工廠”，游瑋補充到，“‘共享工廠’模式實際上就是激活增量市場的一種方式，中國的產(chǎn)業(yè)形態(tài)往往會產(chǎn)生區(qū)域化的特點，產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟區(qū)在國內(nèi)相當(dāng)普遍。而其中的中小微企業(yè)在生產(chǎn)制造的過程中對工業(yè)機器人是有一定需求的，但考慮到成本問題，會出現(xiàn)‘買不起’、‘不會用’等問題。共享工廠的出現(xiàn)，可以幫助中小微企業(yè)解決設(shè)備投資門檻、維護門檻，操作門檻，從而一站式解決用工荒、環(huán)保集中控制等一系列的問題。”
“共享工廠”模式有著諸多好處，但在具體操作上還存在一些技術(shù)方面的難題。對此，游瑋進一步補充到，“‘共享工廠’的想法在2016年就已經(jīng)初具雛形，但直到2019年年底才開始實施，這其中要解決的首要問題是多品種、小批量的協(xié)同問題。不同的產(chǎn)品需求不同的生產(chǎn)方式，如果對每一種生產(chǎn)方式進行重新編程，那么工廠的經(jīng)濟性就無法得到保障。因此云端架構(gòu)和相關(guān)智能算法是實現(xiàn)“共享工廠”業(yè)務(wù)模式開拓的關(guān)鍵要素。”目前，埃夫特在噴涂、焊接、拋光等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了自主程序生成。未來，將引入云端架構(gòu)和相關(guān)智能算法，使得機器人針對特定行業(yè)和應(yīng)用場景下的智能化水平得以不斷提升。逐步完成工業(yè)機器人在家具、衛(wèi)陶、五金、鋼結(jié)構(gòu)、物流等通用工業(yè)領(lǐng)域的滲透。
埃夫特于今年7月登陸科創(chuàng)板，在對話的最后，游瑋結(jié)合資本市場的變化對工業(yè)機器人行業(yè)的發(fā)展展望到，“注冊制的推行，降低了企業(yè)上市融資的門檻，但與此同時也在加劇行業(yè)的分化。在資本助推的過程中，企業(yè)更應(yīng)注重戰(zhàn)略的穩(wěn)定性與一致性，從而實現(xiàn)長期發(fā)展價值。”
（來源：金融界上市公司研究院）
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